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建材行业城镇化政策预期可能面临转向世界和平

发布时间:2020-02-15 00:41:58

建材行业:城镇化政策预期可能面临转向

市场表现:上周建材行业指数全周下跌1.63%;其中水泥指数下跌4.08%,玻璃指数上涨2.03%,玻璃纤维板块下跌3.83%;而沪深300 指数全周下跌1.63%。

投资建议:近期基本面上,水泥的价格在下跌,特别是去年4季度上涨幅度较大的华南和华东地区;玻纤价格基本平稳;随着光伏行业出现转机,单晶硅价格已上涨,多晶硅价格正在酝酿上涨,超白压延光伏玻璃的有上涨的苗头。

政策上,发改委智囊表示"再弄一个大型投资型的城镇化,并非中央政策所希望的。"我们认为对市场预期的影响可能会逐渐发酵;基建中的水泥板块实质性的表现需要等到三月份开工期后基本面的印证;推荐龙头海螺水泥。提示投资者可以关注光伏产业链中的玻璃企业南玻A;推荐节能建筑所需的新型建材生产企业长海股分。

风险提示:房地产投资和开工量继续下滑;固定投资增速大幅下滑;产能增加超预期。

本周价格:

本周全国水泥市场平均价格环比上周下跌1.32%。价格下跌区域仍集中在华东和中南两个地区,不同地区价格下跌 元/吨。12 月底至今,因需求受挫,水泥、熟料市场大范围盘整。其中走低区域多集中在华东、华中、华南地区,部份地区降幅达60 元/吨。本周国内浮法玻璃原片市场涨跌互现走势持续。

本周数据:

国家统计局发布2012 年12 月份工业生产者价格变动情况。2012 年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下落1.9%,环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下落2.4%,环比下降0.1%。2012 年,工业生产者出厂价格比上年下降1.7%,工业生产者购进价格比上年下降1.8%。国家统计局发布12 月份居民消费价格变动情况。2012 年12 月份,全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中,城市上涨2.5%,农村上涨2.5%;食品价格上涨4.2%,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨2.5%,服务项目价格上涨2.5%。

本周:

国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨天表示,再弄一个大型投资型的城镇化,并不是中央政策所希望的。"城镇化的核心问题就是农民转为城市市民的进程。既不是什么建设、也不是什么投资,就是让农民工在转化为市民的进程中,能更好地接受同等的公共服务。"国家发改委、住房和城乡建设部的《绿色建筑行动方案》:对新建建筑,"125"期间新建绿色建筑10 亿平方米,2015 年城镇新建建筑中绿色建筑的比例到达20%;对既有建筑节能改造,"125"期间要完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4 亿平方米以上,夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000 万平方米以上,公共建筑和公共机构办公建筑节能改造1.2 亿平方米。

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