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PE第一股挖角太保董秘显露金控野心九鼎投

发布时间:2019-10-12 21:06:33

PE第一股挖角太保董秘显露金控野心 九鼎投资密筹寿险

与股价飙涨相比,用“疯狂”二字同样不足以用来形容新三板PE第一股九鼎投资()的野蛮生长路径,而利用PE资金成立寿险公司,只是它金控目标中的一环。尽管谁也无法预料这家私募机构大举扩张背后,是否潜藏着不可预知的风险。

6月4日,总部设在北京的九鼎投资发布董事会决议公告称,拟将保险业务定位于长期战略性业务板块进行拓展,为此发起成立一家人寿保险公司,并将成立专门的筹备工作组。对于设立寿险机构的目的,九鼎投资自称是随着保险业新国十条的出台,未来保险业务发展空间进一步扩大,保险业务与九鼎投资发展成为综合性资产管理机构的定位十分吻合。而本报获悉,其已经将中国太保董秘方林“挖走”担任寿险公司筹备组负责人,同时还聘任方林作为九鼎投资副总经理。

在业内人士看来,能将一家老牌保险集团已经工作了20多年的董秘高管挖走

,九鼎投资的“出手”定然不凡,而太保又向来以待遇优厚、管理层稳定着称。不过吸引外界眼球的是一家新三板公司到底会以何种方式、吸引那些资金去筹建这家寿险公司。

PE设保险头一遭

“中国保险业已经发展了二十多年,尤其自加入WTO之后,外资、民资、国资等多方资本在这个市场内几番沉浮,这些资金有的如鱼得水、有的黯然离场,但是由私募资金发起设立保险公司还是头一回,从本质上来说,PE资金的本质无非也是资本,但是这些资本的幕后大佬是谁?有没有持续的出资能力,还是仅仅是想拿个牌照经营数年之后,等待转手?抑或者觊觎寿险资金长期现金流进行投资

?这些都有待观察,而能否获得监管层批准也要打一个问号。”6月9日,上海一家保险公司高管受访时指出。

同日,也尝试联系九鼎投资询问上述事宜,该公司相关人士表示,目前筹建寿险公司进展还不便透露。不过在此前的公告中,九鼎投资如申请保险公司能获得批准,其在投资方面的优势将进一步充分发挥。同时,九鼎投资的其他资产管理和金融业务将与保险业务相互补充、相互支持,充分发挥各业务的协同效应

6月9日,本报查阅相关资料发现,九鼎投资于2007年注册成立,曾在证监会担任机构监管部处长的吴刚成为公司创始人和董事长,而另一位创始人黄晓捷则曾在央行任职,是央行当时最年轻的处长。在成立之后,九鼎投资一路攻城略地,地毯式密集投资,被一些竞争对手斥之为“PE公敌”。但九鼎投资的成绩亦有目共睹,在8年时间里,其累计投资项目已达209个,投资金额154.3亿元,成为国内规模最大的民营PE公司。投资的公司包括吉峰农机(300022)、朗姿股份(002612)、众信旅游(002707)等明星公司在内,九鼎投资的公司,已有14家在国内A股挂牌上市,其中至少有8家已经全身退出,不少投资的回报率高达5倍。除此之外,目前申报IPO的九鼎系企业,还有28家,其中飞天诚信今年5月刚刚过会。

2014年4月23日,九鼎投资登陆新三板,成为首家挂牌交易的私募股权投资机构。在发行完成后

,公司净资产达到36.4亿元。根据九鼎投资挂牌新三板时公布的资料,吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇为九鼎投资的共同控制人,上述5人都为公司董事会成员,其中吴刚、吴强为兄弟关系。

值得关注的是,在九鼎投资挂牌新三板之后,在短短一年时间内,已经3次抛出巨额融资,并且得到了市场的追捧,2014年4月,九鼎投资在挂牌的同时募集的资金约35亿元;2014年7月,九鼎投资完成了约22.5亿元的第二次增资;今年5月20日,九鼎投资发布公告,拟增发5亿股,发行价格预计在元/股之间,计划融资约75亿-125亿元。如果此轮融资顺利完成,九鼎投资将成为新三板定增王。

“九鼎投资的此轮融资可谓大手笔。虽然公告中九鼎投资表示此次定增是为了补充运营资金,但这只是一个理由,应该与公司近期资本运作有关。比如设立保险公司,还要设立民营银行。”6月10日,上海一家PE机构合伙人谭震(化名)如是告诉本报。

且看PE如何做保险

在业内人士看来,无论是去年的两次融资还是今年的巨额融资,都可以看出九鼎在“金控”目标上的野心。

“利用去年两次定增的资金,九鼎先是设立了首家PE系公募基金——九泰基金,随后拿到了天源证券并且使九洲证券获得了证券投资咨询、证券承销、证券资产管理、新三板经纪及做市等多项业务资格。此后,九鼎还设立了天使投资机构以及P2P互联金融类的九信金融。如果再加上获得保险以及民营银行的牌照,那么其在金融领域内的布局基本完成。”谭震分析指出。

不过,谭震认为,真正来钱的还是保险资金。相比于基金、券商乃至P2P这些流动性很强的资金,真正能维持长期和稳定现金流的无疑是保险资金。

“一份长期寿险保单要持续20年,而市场上期限短的保险产品也要5年,如果是投连险或者万能险,消费者购买后一般也不会轻易退保,这对于一家PE机构来说,那才是真正可以动用的资金。就在3年前,保监会放开保险资金对PE的投资,现在反过来,PE想要获得保险资金进行再投资。这种操作手法无疑很超前,但是能否获批还不一定。”6月10日,上海一家大型保险资管投资主管如是对表示。

但真正的问题是,与九鼎投资收购基金和券商机构的股权不同,这次它是想发起设立保险公司,如果保监会受理九鼎投资的寿险牌照申请,那么它也将必须披露注册资金的来源以及投资方,同时如果在一两年之内这家寿险公司成立,它又会发一些什么样的产品,业界都会拭目以待。

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